Análisis de inversión que funciona para tu situación real
Durante los últimos ocho años, hemos desarrollado un método que combina datos de mercado con tu perfil financiero específico. No se trata de fórmulas mágicas ni promesas vacías. Es trabajo detallado que toma en cuenta dónde estás ahora y hacia dónde quieres ir.
Desde que recibimos tu información hasta el primer informe detallado con estrategias específicas
Ajustes basados en cambios de mercado y tus circunstancias personales durante 2025
Personas que confían en nuestro análisis para decisiones financieras importantes
El proceso completo, sin misterios
Trabajamos en cuatro fases. Cada una tiene objetivos claros y plazos realistas. Lo que ves aquí es exactamente lo que obtienes.
Evaluación financiera inicial
Revisamos tus activos actuales, tolerancia al riesgo y objetivos a corto y largo plazo. Nos tomamos entre dos y tres sesiones de una hora. Lluís Marçal, nuestro analista senior, lidera esta fase desde 2019 y ha trabajado con más de 180 clientes diferentes.
Construcción de cartera personalizada
Desarrollamos una estrategia basada en tu situación específica. Incluye distribución de activos, sectores recomendados y cronograma de implementación. No copiamos plantillas. Cada cartera refleja circunstancias individuales y el momento actual del mercado.
Implementación guiada
Te acompañamos mientras ejecutas la estrategia. Respondemos preguntas, aclaramos dudas y ajustamos el plan según lo que encuentres en el camino. Esta fase varía mucho entre clientes, algunos necesitan dos semanas, otros prefieren ir más despacio durante dos meses.
Seguimiento y optimización continua
Revisamos tu cartera regularmente y sugerimos ajustes cuando tiene sentido. Los mercados cambian, tu vida cambia. Mantenemos el análisis actualizado sin bombardearte con cambios innecesarios cada semana.
Lluís Marçal
Analista Senior de Inversiones
Trabajó cinco años en banca tradicional antes de unirse a nosotros en 2019. Se especializa en análisis de renta variable europea y construcción de carteras para clientes con horizontes de inversión de 8 a 15 años. Revisa aproximadamente 45 carteras diferentes cada mes.
Bernat Fàbregas
Estratega de Mercados
Se centra en análisis macroeconómico y timing de mercado. Antes trabajó en consultoría financiera durante seis años. Bernat prepara los informes mensuales de tendencias que todos nuestros clientes reciben y gestiona las alertas cuando detecta cambios importantes en condiciones de mercado.
Por qué nuestro enfoque funciona diferente
La mayoría de servicios te dan recomendaciones genéricas basadas en tu edad o ingresos. Nosotros profundizamos más.
Consideramos tus circunstancias específicas: si tienes hijos en edad universitaria, si planeas jubilarte anticipadamente, si tu trabajo es estable o variable. Esto afecta directamente qué estrategias tienen sentido para ti.
- Análisis adaptado a tu tolerancia real al riesgo, no a fórmulas estándar
- Estrategias que funcionan con tu situación fiscal específica en España
- Revisiones basadas en cambios reales, no en calendario arbitrario
- Comunicación directa sin jerga financiera innecesaria
¿Listo para analizar tu situación?
Agenda una consulta inicial sin compromiso. Hablamos de tu situación actual, respondemos tus preguntas y te explicamos si nuestro servicio encaja con lo que buscas.
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